Dashboard — Contalia
Resumen operativo de gestiones y cobros
Ver por:
Hoy
Esta semana
Este mes
Todo
Pendientes
0
Sin iniciar
En Proceso
0
Pendiente SAT
Terminadas
0
En historial
Total Gestiones
0
Periodo
Ingresos Totales
Q 0
Precio total
Anticipos
Q 0
Cobrados
Complementos
Q 0
Cobrados
Pendiente de Cobro
Q 0
Por cobrar
Por Estado
Por Tipo de Trámite (totales Q)
Clientes con Saldo Pendiente
| Cliente | Anticipos recibidos | Complementos recibidos | Pendiente de cobro |
|---|
Gestiones Recientes
| Cliente | Tipo de Trámite | Estado | Precio | Anticipo | Pendiente cobro | Días restantes | Fecha finalizar |
|---|
Dashboard Gerencial
Datos confidenciales — costos, precios, ganancias y análisis financiero
Periodo:
Hoy
Esta semana
Este mes
Este año
Todo
Ingresos Brutos
Q 0
Total precios cobrados
Costos Totales
Q 0
Total costos operativos
Ganancia Neta
Q 0
Ingresos − Costos
Margen de Ganancia
0%
Ganancia / Ingresos
Total Trámites
0
Gestiones en periodo
Pendiente de Cobro
Q 0
Sin cobrar
Cobrado (anticipos+comp.)
Q 0
Total cobrado
Ticket Promedio
Q 0
Por trámite
📈 Ingresos vs Costos vs Ganancias por mes
🍩 Distribución por tipo de trámite
Detalle financiero por tipo de trámite
| Tipo de Trámite | Cantidad | Precio total | Costo total | Ganancia total | Margen % |
|---|
Clientes
Base de datos completa de clientes
| Nombre completo | NIT | Teléfono | Calificación | Estado | Gestiones | Acciones |
|---|
Datos Generales
Documentos
Gestiones Activas del Cliente
| Tipo de Trámite | Estado | Precio | Anticipo | Pendiente | Días restantes | Fecha finalizar |
|---|
Gestiones
Trámites activos — agrupados por tipo de trámite
Historial de Gestiones
Gestiones terminadas y archivadas
Ver por:
Hoy
Esta semana
Este mes
Este año
Todo
| Cliente | Tipo de Trámite | Estado final | Precio | Anticipo | Complemento | Pendiente cobro | Duración | Fecha fin | Vista previa documentos | Detalle |
|---|
Precios y Costos
Define el precio, costo y ganancia por tipo de trámite. Solo administradores pueden editar.
Tipo de TrámitePrecio (Q)Costo (Q)Ganancia (Q)
Configuración de Listas
Agrega o elimina opciones de listas desplegables
Apariencia
Personaliza la plataforma — nombre, colores e imagen de inicio
Nombre de la plataforma
Colores de la plataforma
Sidebar y botones
Botones destacados
Texto visible en el menú lateral
Títulos y encabezados
Imagen de la pantalla de inicio (login)
📷
Subir imagen (jpg, png)
Recomendado: 400 × 220 px
Usuarios
Gestión de accesos al sistema
| Nombre completo | Email de acceso | Rol / Permisos | Acciones |
|---|
💾 Respaldo de Datos
Guarda o restaura toda la información de CONTALIA Ges
📥 Exportar Respaldo
Descarga un archivo .json con todos tus datos: clientes, gestiones, historial, precios y configuración.
Recomendado: hacer respaldo una vez por semana.
📁 Guarda el archivo en:
C:\CONTALIA_Ges\respaldos\
📤 Restaurar Respaldo
Carga un archivo .json para restaurar todos tus datos.
⚠ Atención: Reemplazará los datos actuales. La página se recargará.
📂
Seleccionar archivo .json de respaldo
📁 Estructura de carpetas recomendada en tu PC
📁 C:\CONTALIA_Ges\
📄 CONTALIA_Ges_v5.html ← Abre esto en Chrome/Brave/Edge
📁 respaldos\ ← Guarda aquí los .json semanales
📁 archivos\
📁 clientes\
📁 8761234-5_ElLago\ ← NIT_Nombre
📄 dpi.pdf 📄 patente.pdf 📄 direccion.pdf
📁 gestiones\
📁 2025_ElLago_Omisos\
📄 anticipo.pdf 📄 boleta.pdf
📄 CONTALIA_Ges_v5.html ← Abre esto en Chrome/Brave/Edge
📁 respaldos\ ← Guarda aquí los .json semanales
📁 archivos\
📁 clientes\
📁 8761234-5_ElLago\ ← NIT_Nombre
📄 dpi.pdf 📄 patente.pdf 📄 direccion.pdf
📁 gestiones\
📁 2025_ElLago_Omisos\
📄 anticipo.pdf 📄 boleta.pdf
💡 Tip: Cuando subas un PDF en la plataforma, guarda también una copia en la carpeta de tu PC. Así tienes doble respaldo de tus documentos. Cuando subas al servidor, sube también esa carpeta completa.
Cuentas por Cobrar
Control de pagos pendientes y completados — solo administradores
Ver por:
Hoy
Esta semana
Este mes
Todo
Estado:
⏳ Por Cobrar
✅ Cobrado
📁 Incobrables
Total pendiente de cobro
Q 0.00
0 gestiones
Total cobrado
Q 0.00
0 gestiones
Total facturado
Q 0.00
0 gestiones en periodo
Total incobrables
Q 0.00
0 gestiones
Detalle de Cuentas
| Cliente | Tipo de Trámite | F. Inicio | F. Fin | Precio Total | Anticipo | Complemento | Pendiente | Estado pago | Comentario | Acciones |
|---|
Reportería
Generación de reportes descargables e imprimibles — solo administradores
Log de Actividad
Registro de todas las acciones del sistema — solo administradores
— registros
| Fecha / Hora | Usuario | Acción | Detalle | IP |
|---|
Tareas del Equipo
Gestiona y asigna tareas por columna de estado
Activas
0
Sin archivar
Urgentes
0
Alta + Urgente
Vencidas
0
Fecha pasada
Terminadas
0
Este mes
Progreso general
0%
Nueva Tarea
Adjuntar archivo↓ Clic o arrastra (PDF / imagen, máx 5MB)
Control Mensual de Clientes
Registro mensual de impuestos, formularios y pagos por cliente fijo
Clientes Activos
0
Este mes
Pendiente de Cobro
Q 0
Sin pagar
Total Cobrado
Q 0
Pagado
IVA + ISR Pendiente
0
Sin formulario
⚠ Clientes Pendientes de Pago
| Cliente | NIT | Teléfono | Monto Servicio | Pendiente | Estado | Acción |
|---|
| No. | Cliente / Razón Social | NIT | Status | Movimiento | Régimen | Teléfono | IVA (Q) | N.Form IVA | F.Pago IVA | ISR (Q) | N.Form ISR | F.Pago ISR | Servicio (Q) | Pagado | F.Pago | N.Depósito | Banco | Estado Cta | Pendiente (Q) | Acciones |
|---|
Editar Registro Mensual
Datos del Mes
IVA
ISR
Pago del Servicio
💬 Enviar resumen por WhatsApp
Se abrirá WhatsApp con el mensaje pre-armado listo para enviar
➕ Agregar cliente al Control Mensual
El cliente quedará marcado como Fijo y aparecerá en todos los meses futuros.